可再生能源配額制上報國務(wù)院,預(yù)期即將出臺。多家媒體報道,最新一版的可再生能源配額制近日已經(jīng)上報國務(wù)院。我們判斷新版本的配額制將修改短期目標(biāo),作出一定的調(diào)整,而對于長期指標(biāo)可以更加樂觀一些。配額制考核的是省級政府和電網(wǎng)企業(yè),從發(fā)電、輸電和消納的角度提出了要求,有可能上升至約束性指標(biāo),激勵和懲罰可能與節(jié)能減排掛鉤,超額完成配額的地區(qū)可以沖減能源消費總量,未能達(dá)標(biāo)的地區(qū),能源主管部門可采取暫停下達(dá)或減少其化石能源電力年度新增建設(shè)規(guī)模等措施。配額制的出臺,將明確我國發(fā)展非水電可再生能源的決心,風(fēng)電、光伏前景光明,行業(yè)迎來長期發(fā)展契機,同時利好存量風(fēng)電資產(chǎn),再次明確了分布式光伏的重要方向。我們繼續(xù)推薦A股標(biāo)的金風(fēng)科技、天順風(fēng)能,建議關(guān)注港股風(fēng)電運營標(biāo)的龍源電力、華能新能源和中國電力新能源。光伏板塊我們繼續(xù)推薦單晶龍頭隆基股份,光伏運營板塊推薦江蘇曠達(dá)、愛康科技。 
    近期重點關(guān)注新能源股: 
    1、隆基股份,單晶硅片龍頭,受益于分布式發(fā)展,高效、低成本單晶路線將引領(lǐng)能源變革 
    2、金風(fēng)科技,風(fēng)電裝機快速復(fù)蘇、制造業(yè)盈利能力繼續(xù)提升、風(fēng)電場正式開始大規(guī)模轉(zhuǎn)固,風(fēng)電場運營業(yè)務(wù)正式爆發(fā) 
    3、天順風(fēng)能,海上風(fēng)塔將開始貢獻(xiàn)業(yè)績,風(fēng)電場運營業(yè)務(wù)錦上添花 
    4、江蘇曠達(dá),現(xiàn)金流業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型電站運營,估值具備吸引力 
    5、愛康科技,團隊執(zhí)行力強,多渠道融資經(jīng)驗豐富,電站運營業(yè)務(wù)快速推進